Kaufleute für Versicherungen und Finanzanlagen (m/w/d)

Als Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzanlagen ist es deine Hauptaufgabe, private sowie gewerbliche Kunden zu Versicherungen, Kapitalanlagen und Al-tersvorsorge zu beraten und zu betreuen.

Zunächst planst du die Verkaufs- und Beratungsgespräche, führst diese durch und bereitest diese anschließend beispielsweise anhand von Protokollen nach.

Vor Beratungsgesprächen analysierst du Zielgruppen, wählst Versicherungs- und Finanzprodukte aus, entwickelst Verkaufsargumente, stellst Versicherungs- und Finanzierungsangebote zusammen und arbeitest Verträge aus. Während des Gesprächs erläuterst du beispielsweise, welche Finanzierungsmöglichkeiten es gibt, welche Vertragsbedingungen wie Kündigungsfristen und steuerrechtliche Regelungen zu beachten sind und welche Möglichkeiten des Mobile Bankings existieren.